有狐在山旁，忧心子无裳。
立志登大道，未卜身先亡。
古籍载，狐百岁能化为人，知千里外事。千岁即与天通，为狐仙。
有只小狐狸，自幼立志成仙，为此勤修苦练不辍。它时常向同族请教，如何才能当上狐仙，一些有道行的狐妖劝道：“想当狐仙是很难的。太山娘娘每岁设考核一次，文理精通者，可以修仙，若考核不过，则只能做野狐，不得修仙矣。”
小狐狸问：“可我如何能文理精通？我连笔墨纸砚都没有。”
狐妖道：“待你能化形了，便可化作美女或丈夫，到凡人市井里，读书习字都可。但有一条需紧记：太山娘娘总管天下狐仙，最不喜魅惑食人的。可吸精食元，是妖怪最快的修炼之途，你若要当狐仙，这条路便是绝了，极难极险。”
小狐狸道：“修仙，自然要修圆满，我定会克己奉行。”
自那以后，小狐狸只靠日月之精修炼，在山中一晃便过了几十年。见自己快有化形的能力，它便经常靠近凡人居住的村庄，观察他们饮食起居，模仿他们读书写字。
一日，它不小心踩中了猎人的陷阱，被个书生救回了家……
